2024-06-09 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國(guó)常會(huì)對(duì)房地產(chǎn)作出最新部署，繼續(xù)研究?jī)?chǔ)備新的去庫(kù)存、穩(wěn)市場(chǎng)政策措施；國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)；前五月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)6.3%，外貿(mào)向好勢(shì)頭繼續(xù)鞏固；歐洲央行宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，為2019年以來首次降息；美國(guó)5月份非農(nóng)業(yè)部門新增27.2萬(wàn)人，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期的18.2萬(wàn)人，創(chuàng)3月以來最大增幅；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.9萬(wàn)人，比前一周修正后的人數(shù)增加了8000人。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠6040億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.2%；全國(guó)110家洗煤廠開工率提高1.1%；鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅價(jià)格均下跌；水泥價(jià)格上漲；混凝土保持穩(wěn)定；乘用車日均零售9.6萬(wàn)輛，提高6%；BDI提高3.6%。
金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格全部下跌。其中，鎳價(jià)格跌幅最高，達(dá)7.36%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，歐美股市基本上漲。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.93，上漲0.27%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎6月7日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取關(guān)于當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)和下一步工作考慮的匯報(bào)。會(huì)議指出，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系人民群眾切身利益，關(guān)系經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和金融穩(wěn)定大局。要充分認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系的新變化，順應(yīng)人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)住房的新期待，著力推動(dòng)已出臺(tái)政策措施落地見效，繼續(xù)研究?jī)?chǔ)備新的去庫(kù)存、穩(wěn)市場(chǎng)政策措施。對(duì)于存量房產(chǎn)、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩(wěn)妥把握、扎實(shí)推進(jìn)。要加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，完善“市場(chǎng)+保障”住房供應(yīng)體系，改革相關(guān)基礎(chǔ)性制度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。詳情>>
◎全國(guó)政協(xié)十四屆常委會(huì)第七次會(huì)議閉幕，會(huì)議以“構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制”為議題協(xié)商議政。經(jīng)表決，會(huì)議決定增補(bǔ)馬曉偉、易會(huì)滿、曹軍為第十四屆全國(guó)政協(xié)委員；任命易會(huì)滿為經(jīng)濟(jì)委員會(huì)駐會(huì)副主任。
◎國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，其中提出，常態(tài)化開展新能源消納監(jiān)測(cè)分析和監(jiān)管；科學(xué)確定各地新能源利用率目標(biāo)；充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺(tái)作用。詳情>>
◎6月全國(guó)多地進(jìn)入主汛期，華南地區(qū)將逐漸進(jìn)入龍舟水集中期，華東、華中、華南、西南、西北等局地可能存在洪澇風(fēng)雹災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)江流域中下游部分河流可能發(fā)生超警洪水。
◎海關(guān)總署：前5個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值17.5萬(wàn)億元人民幣，同比增6.3%。其中，出口9.95萬(wàn)億元，增6.1%；進(jìn)口7.55萬(wàn)億元，增6.4%；貿(mào)易順差2.4萬(wàn)億元，擴(kuò)大5.2%。
◎商務(wù)部表示將會(huì)同相關(guān)部門堅(jiān)持“政策+活動(dòng)”雙輪驅(qū)動(dòng)、協(xié)同發(fā)力，以更大力度、更高標(biāo)準(zhǔn)抓好工作落實(shí)，推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新取得更多新成效。
◎歐洲央行將三大利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率分別下調(diào)至4.25%、4.50%和3.75%。為2019年9月以來首次降息，成為繼加拿大后G7成員國(guó)中第二個(gè)降息的央行。
◎美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月份非農(nóng)業(yè)部門新增27.2萬(wàn)人，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期的18.2萬(wàn)人，創(chuàng)3月以來最大增幅。但同時(shí)失業(yè)率意外升至4.0%，為2022年1月以來首次。
◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至6月1日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.9萬(wàn)人，比前一周修正后的人數(shù)增加了8000人，顯示出就業(yè)市場(chǎng)的緊張局勢(shì)，預(yù)估為22萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎央行：5月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共1250億元，期限1年，利率為2.50%，較上月持平。期末中期借貸便利余額為71280億元。
◎中國(guó)5月外匯儲(chǔ)備為32320.4億美元，前值32008.3億美元。中國(guó)5月末黃金儲(chǔ)備1709.6億美元，維持不變，此前已連續(xù)18個(gè)月上升。
◎6月7日，財(cái)政部第一次續(xù)發(fā)行2024年30年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債，總額450億元。財(cái)政部將于6月14日發(fā)行2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債（三期）（50年期），競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額350億元。這將是50年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債的首次發(fā)行。
◎2024年5月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得51.7，較4月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，為2022年7月來最高，顯示制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴(kuò)張加速。5月財(cái)新中國(guó)通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)（服務(wù)業(yè)PMI）錄得54，較4月上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2023年8月以來新高，連續(xù)17個(gè)月位于榮枯線上方。
◎新一期“C50風(fēng)向指數(shù)”結(jié)果顯示：市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)5月新增人民幣貸款的預(yù)測(cè)中值為1.21萬(wàn)億元，上年同期為1.36萬(wàn)億元；另對(duì)5月新增社融的預(yù)測(cè)中值為2.23萬(wàn)億元，從而結(jié)束上月歷史罕見的負(fù)值現(xiàn)象，同比有望多增0.67萬(wàn)億元。
◎中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：5月全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.8%，較上月降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
◎2024陸家嘴論壇將于6月19日-20日在上海舉辦。證監(jiān)會(huì)將在2024陸家嘴論壇期間發(fā)布資本市場(chǎng)相關(guān)政策舉措。
◎多家銀行宣布自6月起下調(diào)定存掛牌利率，也有銀行活期存款掛牌利率將調(diào)整。其中，從下調(diào)幅度來看，不同銀行有所差異，有銀行個(gè)別期限存款利率下調(diào)幅度可達(dá)30BP。
◎中國(guó)-西班牙經(jīng)濟(jì)工業(yè)合作混委會(huì)第29次會(huì)議在馬德里召開，雙方就推動(dòng)中西經(jīng)貿(mào)關(guān)系高質(zhì)量發(fā)展以及共同關(guān)心的歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查等議題深入交換意見。
◎美國(guó)4月貿(mào)易逆差擴(kuò)大至746億美元，為2022年10月以來最大水平，但低于市場(chǎng)預(yù)期的761億美元。進(jìn)口額增長(zhǎng)2.4%，達(dá)到2022年年中以來的最高水平，出口額小幅增長(zhǎng)0.8%。
◎美國(guó)4月JOLTS職位空缺805.9萬(wàn)人，創(chuàng)2021年2月以來的最低水平，遠(yuǎn)不及預(yù)期的835.5萬(wàn)人，前值從848.8萬(wàn)人下修至836萬(wàn)人。
◎美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購(gòu)協(xié)議工具使用量約六周來首次降至4000億美元以下。約63名參與者周一使用量為3871億美元，創(chuàng)4月16日以來最低，前一交易日為4398億美元。
◎加拿大央行宣布降息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%，成為七國(guó)集團(tuán)(G7)中第一個(gè)啟動(dòng)寬松周期的央行。
◎歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI終值47.3，預(yù)期47.4，前值47.4。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部下跌。其中，鎳價(jià)格跌幅最高，達(dá)7.36%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，歐美股市基本上漲。其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)2.38%；中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指跌幅最高，達(dá)1.33%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于104.93，上漲0.27%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
